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三网融合发展展望与元器件市场机遇

lfengj  发表于 2012/7/8 20:25:23      1245 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

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王阳:大家下午好,我叫王阳,来自于ISUPPLI公司,我今天的题目是《新兴市场与半导体需求分析》。 ISUPPLI是一家在美国专注于电子产业链研究的公司,我们在全世界都有子公司,研究的领域包括硅材料,太阳能,到终端电脑,我们都有很全面的研究。
从整个产业链来看,2008年受金融危机的影响还是很大的,2007年到2008年整个半导体市场跟坐过山车一样,2008年到达历史最低点,第一季度可能是倒数第二的市场低点。好的就是经济的复苏,以及整个半导体市场的复苏已经到了非常低的点,市场复苏对半导体的需求又回来了。2009年又出现了非常高的增长态势,到2010年整个经济复苏拉动了对半导体的需求,我们看很多元器件,不管是主动的,还是被动的,都是供货紧张的状况,整个经济状况目前还是比较健康的。我们引用全球IMF的数据中显示,包括中国,巴西,俄罗斯还是比较健康的,这些国家经济复苏还是按部就班的,另外大家认为经济二次探底的可能性非常小,大家对明年的经济预期还是很好的,这对整个半导体需求来说也是一件好事。
  
从整个产能利用率来看,我们看2009年第一季度整个产能利用率已经跌到50%,2009年第一季度开始回升,现在很多工厂都是满负荷增长的状态。目前来看,从去年到今年第二季度整个市场太好了,大家都是供不应求,供不应求里面会有一些放大,很多终端客户有一个放大定单的状况,一旦终端销售不如预想可能库存就会出现一些问题。现在看第三季度库存上升,现在大家寄希望于第四季度,一个看中国国庆节的销售,国庆节的销售还是不错的,另外,看欧美圣诞节的销售怎么样,如果销售不怎么好,对明年半导体厂商会有一个回调,他的整个销售业绩会不太理想,从全年来看,第二季度到第三季度市场有一个比较健康的增幅。
  
这是我们公司对全球元器件库存追踪的一个状况,从消费者信息指数来说,2009年到达谷底,逐步攀升,大家对经济有信心才能去消费,才能去买东西。到第三季度初的时候有一些回调,当时美国的股价也有所反映,大家对房价,整个经济的情况不是很明朗。目前来看,大家觉得经济在复苏的道路之上,这个是我们对整个产业链中企业赢利的分析,有意思的是一旦出现很大的跌幅的时候,它赚钱的时候是最赚钱的,整个经济不好是最亏钱,因为中央厂商都希望库存压力减下,都把库存的压力往前推,很多库存的风险逐步到最前端,相对于PC OEM它的盈利状况,它是比较平稳,它始终在风险控制范围,对供应商采购的时候也有一定的启示。
  
这是ISUPPLI对全球市场的预测,今年成长31.7%,明年到未来几年,整个半导体市场不会像去年或者今年这样这么大的波动,我们看整个市场需求还是比较平稳的,大家在供应链管理和库存控制上面都会更加的理性,新的产能扩张都会趋于理性,增长不会特别多,大家其实对于整个做器件的厂商来说,这不是坏事,宁愿这个市场稍微平稳一些,大家抓住新的客户,使自己的企业有一个比较健康的环境,运营好自己的企业,比这种忽上忽下大的起伏更健康,更有利。
  
我们看传统对元器件半导体的需求,基本上三架马车,手机,电视和PC,这三个对于半导体的消耗接近50%,剩下50%各种各样的应用。我们今年来看,这三架马车整个运营状况还是蛮好的,包括笔记本电脑,它的价格下跌对消费的刺激,以及包括平板电脑的出现,大家对笔记本市场的需求有蛮不错的成长;另外从手机方面来说,手机在2009年也是受经济危机影响有所下滑。我们看未来整个市场还是平稳增长,比较有意思,整个的需求还是在3G,以及3G智能手机这一块,我们预计中低端3G智能手机将是国内更关注的领域。这个绿色是全球手机出口量,蓝的是中国企业,包括华为,中兴;这是白牌,可以贴任何品牌,里面包括仿造苹果手机,这个市场我们国内叫山寨,这个市场容量还是很大的。
  
2010年市场出货量两亿,问题就是量非常大,好的一点量就非常大,大家看这是一个非常好的机会。问题就是做山寨的手机现在不赚钱,势必会压缩供应商的利润空间,接下来这个市场大家在做的时候,因为一旦没有利润空间,这个市场可能会整合,比如大的继承商或者大的客户,经过产业链的整合,除了做手机,也会有工厂做一些元器件。大家选择客户的时候尽量和大的客户合作,降低风险。另外怎么样帮助这些山寨企业做一个应用的创新,使他的产品跟其它的企业有差异化,现在绝大部分平台都是研发客户,产品可能差异化,如果大家帮助这些企业做一个差异化的产品,对你们的业务推广有非常好的帮助。
最后一驾马车就是电视,电视还是蛮不错的增长,LCD占比例会越来越大,另外尺寸会越来越大,另外3D液晶电视需求的增长,包括谷歌,苹果推的互联网的电视,这种高清电视,它对电视市场还是有非常大的促进。
  
我们刚才谈的就是传统的三驾马车,大家应该更关心,这个市场要么就增长,要不然更新换代,2G换3G,有新的用处,新的用处虽然市场容量不是很大,但是代表对元器件的利润空间都会有很好的帮助。
  
我们看新的应用领域,新的增长领域到底在哪儿,一个是安防,一个是医疗电子,另外就是融合性的产品,手机和传统PC一个融合性的产品,这种可融合性的产品市场需求非常大。另外就是汽车电子,还有新能源这一块。这是中国对不同的应用,它未来四年整个复合增长的情况,最高的增长还是在汽车链,每年平均下来有 17%的增长,对于整个市场来说它是非常高速的增长,接下来就是工业电子,工业电子主要推动医疗电子和安防电子,还有测试仪表仪器,包括智能的电表,水表,它对整个工业电子类市场的促进。比如说像这一块对三网融合,以及光通讯的需求,以及IPTV的需求,这一块也有蛮高的增长。同时对本次电路保护与电磁兼容研讨会的主办方 中国电子展(www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)表示感谢!没有他们的组织,就没有这次研讨会的盛况!TKS!
中国现在一年卖上千万辆汽车,很快会成为全球最大的汽车市场。最早大家车里面都是一个卡带机,什么电子设备都没有。2010年中国整个汽车电子市场是占美国市场的5%,日本市场的10%,现在人们富裕了,大家买不起房就买车,尽可能买有电子产品的高档车,整个对汽车电子的需求量大很多,2009年中国汽车电子的需求超过了日本,相对于美国已经达到了90%,这个增长势头还是非常强劲的。到2014年中国整个市场是美国汽车电子市场1.17倍,是日本的 1.54倍,是印度市场的10倍,印度未来几年还是低端一些。
这里参考自电子元件技术网的元器件知识库( http://www.cntronics.com/public/baike )栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )频道!
从整个市场容量来看,2009年整个中国汽车电子市场有140亿美金这样的情况,它占全球的比例接近了20%,我们看到2014年整个市场到260亿美金,,全球四分之一的汽车电子都是在中国消耗的。
另外一个市场就是医疗电子市场,国家也是花了上万亿来推动医疗改革,其实现在就看病来说,中国的医疗资源还是非常紧张的,另外整个医疗设备的电子化程度还是非常低的,另外,对电子医疗设备的需求与日剧增,现在到医院都是验血,验尿,B超,基本上弄完了,看看单子开万,医生对电子器件的需求量远大于普通民众。而且对农村来说,基本上电子设备需求量更大,不像大医院有X光,很快速的测血液分析,这个市场容量是非常大的。目前来看,这是主要的一些应用,医疗电子,包括诊断治疗,图像,消费类型的,医疗器械,病人监护,还有一些信息终端。接下来整个产业会偏向于应用市场,你有很多产品,原来是按这样的分,未来就是应用,将来很多消费者用了这些医疗设备,包括血糖仪,会有非常大的空间。相对于医院的应用来说,整个市场还是被西门子,飞利浦,一些大的国际企业控制,国内做的比较好的就是几家,像东软,麦瑞。目前更多的中国企业会关注在个人的医疗电子,对于元器件厂商来说,大家在做的时候是一个准备,因为这个市场接下来会有一个高速增长,你有一个市场的培植期,前期对你工作的收入不会有很大的贡献,但是毛利率确实可以保证的,这一块市场我们觉得是一个非常重要的市场。
2012最新的第十二届电路保护与电磁兼容研讨会正在火热筹备中,现在在线抢注,可以免费获得价值300元的研讨会入场卷。在线报名地址是: http://www.cntronics.com/public/seminar/
从整个市场需求来说,这个市场相对于汽车电子小了很多,2009年大概40亿美金,到了今年增长56%,成长空间还是蛮大的,但是对于全球的市场就非常低了,才7.2%,到2014年占全球大概12%。中国医疗电子市场占全球的总量还是非常低。因为中国市场对电子产品的需求是非常大的,所以有很大的增长空间;另外有安防产品,2008年奥运会、2010年世博,平安中国这个项目使得安防产品有了很高速的成长,培养了很多不错安防公司,比如百康。目前,我们认为市场还会有一个相对于比较平稳的增长,因为大的事件已经过去了,未来整个需求增长点:一是小区和家庭对安防设备,比如说三网融合;另外零售商业,将来很多便利店,金店,越来越多的对DVR产品的需求;另外政府对于安防产品的需求,比如机场,地铁,因为有更多的公共设施出来,这一块需求量也很大,安防市场总体来说不像过去有高速的成长,未来几年是比较平稳的发展...
完整版原文地址:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/124/sid/25
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  • zhangbatianseo

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    zhangbatianseo   发表于 2012/11/14 15:56:14

    三网融合发展展望与元器件市场机遇,我们要把握住,机不可失,对于M12连接器,也是个机遇。

    2楼 回复本楼

    引用 zhangbatianseo 2012/11/14 15:56:14 发表于2楼的内容

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