三网融合发展展望与元器件市场机遇

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lfengj 发表于 2012/7/8 20:25:23 1366 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]

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王阳：大家下午好，我叫王阳，来自于ISUPPLI公司，我今天的题目是《新兴市场与半导体需求分析》。 ISUPPLI是一家在美国专注于电子产业链研究的公司，我们在全世界都有子公司，研究的领域包括硅材料，太阳能，到终端电脑，我们都有很全面的研究。

从整个产业链来看，2008年受金融危机的影响还是很大的，2007年到2008年整个半导体市场跟坐过山车一样，2008年到达历史最低点，第一季度可能是倒数第二的市场低点。好的就是经济的复苏，以及整个半导体市场的复苏已经到了非常低的点，市场复苏对半导体的需求又回来了。2009年又出现了非常高的增长态势，到2010年整个经济复苏拉动了对半导体的需求，我们看很多元器件，不管是主动的，还是被动的，都是供货紧张的状况，整个经济状况目前还是比较健康的。我们引用全球IMF的数据中显示，包括中国，巴西，俄罗斯还是比较健康的，这些国家经济复苏还是按部就班的，另外大家认为经济二次探底的可能性非常小，大家对明年的经济预期还是很好的，这对整个半导体需求来说也是一件好事。

从整个产能利用率来看，我们看2009年第一季度整个产能利用率已经跌到50%，2009年第一季度开始回升，现在很多工厂都是满负荷增长的状态。目前来看，从去年到今年第二季度整个市场太好了，大家都是供不应求，供不应求里面会有一些放大，很多终端客户有一个放大定单的状况，一旦终端销售不如预想可能库存就会出现一些问题。现在看第三季度库存上升，现在大家寄希望于第四季度，一个看中国国庆节的销售，国庆节的销售还是不错的，另外，看欧美圣诞节的销售怎么样，如果销售不怎么好，对明年半导体厂商会有一个回调，他的整个销售业绩会不太理想，从全年来看，第二季度到第三季度市场有一个比较健康的增幅。

这是我们公司对全球元器件库存追踪的一个状况，从消费者信息指数来说，2009年到达谷底，逐步攀升，大家对经济有信心才能去消费，才能去买东西。到第三季度初的时候有一些回调，当时美国的股价也有所反映，大家对房价，整个经济的情况不是很明朗。目前来看，大家觉得经济在复苏的道路之上，这个是我们对整个产业链中企业赢利的分析，有意思的是一旦出现很大的跌幅的时候，它赚钱的时候是最赚钱的，整个经济不好是最亏钱，因为中央厂商都希望库存压力减下，都把库存的压力往前推，很多库存的风险逐步到最前端，相对于PC OEM它的盈利状况，它是比较平稳，它始终在风险控制范围，对供应商采购的时候也有一定的启示。

这是ISUPPLI对全球市场的预测，今年成长31.7%，明年到未来几年，整个半导体市场不会像去年或者今年这样这么大的波动，我们看整个市场需求还是比较平稳的，大家在供应链管理和库存控制上面都会更加的理性，新的产能扩张都会趋于理性，增长不会特别多，大家其实对于整个做器件的厂商来说，这不是坏事，宁愿这个市场稍微平稳一些，大家抓住新的客户，使自己的企业有一个比较健康的环境，运营好自己的企业，比这种忽上忽下大的起伏更健康，更有利。

我们看传统对元器件半导体的需求，基本上三架马车，手机，电视和PC，这三个对于半导体的消耗接近50%，剩下50%各种各样的应用。我们今年来看，这三架马车整个运营状况还是蛮好的，包括笔记本电脑，它的价格下跌对消费的刺激，以及包括平板电脑的出现，大家对笔记本市场的需求有蛮不错的成长；另外从手机方面来说，手机在2009年也是受经济危机影响有所下滑。我们看未来整个市场还是平稳增长，比较有意思，整个的需求还是在3G，以及3G智能手机这一块，我们预计中低端3G智能手机将是国内更关注的领域。这个绿色是全球手机出口量，蓝的是中国企业，包括华为，中兴；这是白牌，可以贴任何品牌，里面包括仿造苹果手机，这个市场我们国内叫山寨，这个市场容量还是很大的。

2010年市场出货量两亿，问题就是量非常大，好的一点量就非常大，大家看这是一个非常好的机会。问题就是做山寨的手机现在不赚钱，势必会压缩供应商的利润空间，接下来这个市场大家在做的时候，因为一旦没有利润空间，这个市场可能会整合，比如大的继承商或者大的客户，经过产业链的整合，除了做手机，也会有工厂做一些元器件。大家选择客户的时候尽量和大的客户合作，降低风险。另外怎么样帮助这些山寨企业做一个应用的创新，使他的产品跟其它的企业有差异化，现在绝大部分平台都是研发客户，产品可能差异化，如果大家帮助这些企业做一个差异化的产品，对你们的业务推广有非常好的帮助。

最后一驾马车就是电视，电视还是蛮不错的增长，LCD占比例会越来越大，另外尺寸会越来越大，另外3D液晶电视需求的增长，包括谷歌，苹果推的互联网的电视，这种高清电视，它对电视市场还是有非常大的促进。

我们刚才谈的就是传统的三驾马车，大家应该更关心，这个市场要么就增长，要不然更新换代，2G换3G，有新的用处，新的用处虽然市场容量不是很大，但是代表对元器件的利润空间都会有很好的帮助。

我们看新的应用领域，新的增长领域到底在哪儿，一个是安防，一个是医疗电子，另外就是融合性的产品，手机和传统PC一个融合性的产品，这种可融合性的产品市场需求非常大。另外就是汽车电子，还有新能源这一块。这是中国对不同的应用，它未来四年整个复合增长的情况，最高的增长还是在汽车链，每年平均下来有 17%的增长，对于整个市场来说它是非常高速的增长，接下来就是工业电子，工业电子主要推动医疗电子和安防电子，还有测试仪表仪器，包括智能的电表，水表，它对整个工业电子类市场的促进。比如说像这一块对三网融合，以及光通讯的需求，以及IPTV的需求，这一块也有蛮高的增长。同时对本次电路保护与电磁兼容研讨会的主办方中国电子展(www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)表示感谢！没有他们的组织，就没有这次研讨会的盛况！TKS！

中国现在一年卖上千万辆汽车，很快会成为全球最大的汽车市场。最早大家车里面都是一个卡带机，什么电子设备都没有。2010年中国整个汽车电子市场是占美国市场的5%，日本市场的10%，现在人们富裕了，大家买不起房就买车，尽可能买有电子产品的高档车，整个对汽车电子的需求量大很多，2009年中国汽车电子的需求超过了日本，相对于美国已经达到了90%，这个增长势头还是非常强劲的。到2014年中国整个市场是美国汽车电子市场1.17倍，是日本的 1.54倍，是印度市场的10倍，印度未来几年还是低端一些。
这里参考自电子元件技术网的元器件知识库( http://www.cntronics.com/public/baike )栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )频道！
从整个市场容量来看，2009年整个中国汽车电子市场有140亿美金这样的情况，它占全球的比例接近了20%，我们看到2014年整个市场到260亿美金，，全球四分之一的汽车电子都是在中国消耗的。

另外一个市场就是医疗电子市场，国家也是花了上万亿来推动医疗改革，其实现在就看病来说，中国的医疗资源还是非常紧张的，另外整个医疗设备的电子化程度还是非常低的，另外，对电子医疗设备的需求与日剧增，现在到医院都是验血，验尿，B超，基本上弄完了，看看单子开万，医生对电子器件的需求量远大于普通民众。而且对农村来说，基本上电子设备需求量更大，不像大医院有X光，很快速的测血液分析，这个市场容量是非常大的。目前来看，这是主要的一些应用，医疗电子，包括诊断治疗，图像，消费类型的，医疗器械，病人监护，还有一些信息终端。接下来整个产业会偏向于应用市场，你有很多产品，原来是按这样的分，未来就是应用，将来很多消费者用了这些医疗设备，包括血糖仪，会有非常大的空间。相对于医院的应用来说，整个市场还是被西门子，飞利浦，一些大的国际企业控制，国内做的比较好的就是几家，像东软，麦瑞。目前更多的中国企业会关注在个人的医疗电子，对于元器件厂商来说，大家在做的时候是一个准备，因为这个市场接下来会有一个高速增长，你有一个市场的培植期，前期对你工作的收入不会有很大的贡献，但是毛利率确实可以保证的，这一块市场我们觉得是一个非常重要的市场。

2012最新的第十二届电路保护与电磁兼容研讨会正在火热筹备中，现在在线抢注，可以免费获得价值300元的研讨会入场卷。在线报名地址是： http://www.cntronics.com/public/seminar/

从整个市场需求来说，这个市场相对于汽车电子小了很多，2009年大概40亿美金，到了今年增长56%，成长空间还是蛮大的，但是对于全球的市场就非常低了，才7.2%，到2014年占全球大概12%。中国医疗电子市场占全球的总量还是非常低。因为中国市场对电子产品的需求是非常大的，所以有很大的增长空间；另外有安防产品，2008年奥运会、2010年世博，平安中国这个项目使得安防产品有了很高速的成长，培养了很多不错安防公司，比如百康。目前，我们认为市场还会有一个相对于比较平稳的增长，因为大的事件已经过去了，未来整个需求增长点：一是小区和家庭对安防设备，比如说三网融合；另外零售商业，将来很多便利店，金店，越来越多的对DVR产品的需求；另外政府对于安防产品的需求，比如机场，地铁，因为有更多的公共设施出来，这一块需求量也很大，安防市场总体来说不像过去有高速的成长，未来几年是比较平稳的发展...
完整版原文地址：http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/124/sid/25

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zhangbatianseo   |   当前状态：在线

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zhangbatianseo   发表于 2012/11/14 15:56:14

三网融合发展展望与元器件市场机遇，我们要把握住，机不可失，对于M12连接器，也是个机遇。
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引用 zhangbatianseo 2012/11/14 15:56:14 发表于2楼的内容

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