-
-
手机阅读
据国家统计局发布，2015年我国GDP增速为6.9%。中国经济在外需不足和结构调整的双重压力下已经从两位数的高速发展阶段进入了中高速增长的新常态。在工业软件领域，受制于制造业低迷以及投资下降，增长速度较2014年有所下降。但增速仍高于全球工业软件市场，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。
一、2015年市场回顾
（一）下游投资疲软导致市场增速有所放缓
2015年，中国工业软件市场在宏观经济与产业转型的双重影响下，发展速度进入平台调整期。根据2015年前三季度数据，预计2015年中国工业软件市场规模将达到1079.91亿元，同比增长14.9%，增速仍高于全球工业软件市场增长，但受国内制造业企业经营困难加大的影响，在工业软件领域的投资增幅下降，增速相比2014年放缓。然而，在中国制造2025的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。
图1 2012-2015年中国工业软件市场规模
数据来源：赛迪顾问2016，01
（二）生产管控类软件成为市场发展亮点
在工业软件细分领域中，生产管控类软件保持着较快的增长速度，主要受益于轨道交通、航空航天、智能制造等领域提升生产管控流程信息化水平的巨大需求。研发设计类、业务管理类以及嵌入式软件增速则相对有所回落。
生产管控类软件主要厂商之一西门子近年来在数字工厂业务方面增长较快，全球范围内的订单数和收入增长都在8%左右，在中国市场虽然2015年增速较2014年有较大幅度下降，但仍然保持在20%以上。研发设计类企业AutoDesk在中国的业务收入增长幅度低于美国和欧洲地区，达索系统公司亚太地区市场份额不升反降，而国内研发设计类企业数码大方2015年上半年营业收入同比减少了48.36%，这反映出中国在研发设计类软件市场领域存在一定风险。业务管理类软件方面，国外企业SAP和Salesforce均保持较高速度的增长，而用友软件2015年前三季度营业收入出现负增长，反映了国内市场竞争加剧的情况。嵌入式软件领域则发展较为平稳，领军公司华为依然保持较快增长，但该领域的增幅同比也有所下降。
（三）市场竞争加剧倒逼企业增加自主研发投入
根据2015年部分上市企业的公开报告，国内工业软件企业在2015年内的营业收入增幅普遍下降，甚至有企业出现营收大幅下降，陷入亏损。过去十余年来中国工业软件市场始终保持较快的增长速度，给国内的工业软件企业提供了充分的发展空间，然而大部分国内企业仍未积累足够的技术优势走出中国市场。因此，当国内市场疲软时，国内工业软件企业受到的冲击要远高于国外企业。在这种环境下，软件企业开始寻找新的增长点，通过新技术的研发和新产品投入市场来提升市场份额，由此给企业自主研发投入带来一定幅度的增加。
（四）“中国制造2025”为工业软件发展带来巨大潜力
2015年5月8日，中国公布了《中国制造2025》作为强化高端制造业的国家战略规划；2015年7月4日，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。“中国制造2025”与“互联网+”标志着两化融合发展上升到国家战略，给工业软件市场的发展提供了巨大的机遇。在新的政策指导下，国家将通过优化资源要素配置、完善金融扶持措施、加大财税支持力度、鼓励创新创业发展等措施，大力推进工业信息化两化深度融合发展。在工业软件领域，如何实现在研发设计等高端领域的自主创新突破，使我国工业企业的软件体系实现自主可控，将是国家层面重点关注的焦点。此外，在国家积极推进的航空航天、轨道交通、电力装备、新能源汽车、新材料等领域，工业软件的应用将优先于其他行业，值得工业软件厂商进行关注。
（五）工业互联网底层技术标准影响工业软件发展方向
以美国、德国和中国为首的制造业大国在工业互联网标准方面纷纷根据自身优势提出标准体系的建设方案。美国以工业互联网联盟IIC为主体，由GE联合AT&T、思科、IBM和英特尔等厂商，以参考架构、测试床、应用案例为关键工作抓手，通过企业自主设立的应用案例组织垂直领域应用探索，推动工业互联网加快落地。由德国机械及制造商协会（VDMA）、德国电气电子（ZWEI）和信息技术协会（BITKOM）共同设立的“工业4.0平台”，确定了规范与标准、安全、研究与创新三大主题，以目前广泛使用的底层协议为基础，重点推进数字工程的标准制定。我国智能制造综合标准化工作组于2015年2月成立，目前已经形成《智能制造综合标准化体系建设指南（征求意见稿）》，基于该指南的智能制造标准立项及研制工作也将启动。在这个阶段，工业软件企业如何将自主研发的技术专利融入工业互联网的标准体系，将极大地影响该企业的市场竞争力。
二、2016年市场发展趋势
（一）工业软件市场总体增速继续放缓
一方面，国内制造业普遍面临的产能过剩以及需求不足的情况预计在2016年仍将继续。另一方面，随着德国工业4.0和美国制造业振兴等战略的提出，发达国家的工业软件市场出现了新一轮的发展机会。此消彼长，中国工业软件市场环境的恶化将显著影响市场增长的速度。虽然在中国制造2025的大背景下，中国工业软件市场拥有着巨大的潜力，但经济增长下行压力的增大必然影响工业企业的投资，进一步影响工业软件厂商的营收业绩。
图2 2016-2018年中国工业软件市场规模预测
数据来源：赛迪顾问2016，01
（二）云平台开发与工业互联网底层技术成为热点
随着信息技术在工业领域的广泛应用，结合工业生产管理技术与信息技术的新平台和新产品不断涌现，工业软件厂商纷纷根据各自优势领域抢占市场份额，例如SAP的HANA、西门子的SIMATIC、达索系统的Solidworks2016等产品。新技术的应用主要集中在SaaS以及云计算等领域，越来越多的软件企业将工业应用放到公有云平台，提供集成化的服务，而使其客户不必自己搭建由下至上的完整平台。此外，对于工业互联网底层协议标准制定以及技术路线的争夺已进入白热化阶段。一方面工业软件企业会寻求将自有技术纳入行业标准中，另一方面也会在行业应用中适应多数企业所选择的技术协议，使自身产品的兼容性更好、稳定性更强。
（三）SaaS将成为工业软件企业争夺的新高地
在研发和管理类软件中，SaaS正成为近年来软件企业新的业务增长点。以SaaS为代表的云业务给工业企业带来了行业应用的新模式，其信息化需求的多样性、灵活性能够得到更好的满足，而SaaS也成为了软件企业争夺的新高地。SAP与Oracle、Salesforce等企业在SaaS业务展开激烈争夺，而仍能够同时获得20-40%的年均增长，足以说明SaaS业务的发展潜力。根据统计，基于云的软件服务增长幅度显著高于传统软件服务，因此，在2016年乃至可预见的未来，云应用的比例仍将进一步上升。值得注意的是，在生产管控类软件以及嵌入式软件领域，由于每个企业所用的通信协议、数据库不尽相同，更由于在生产安全和信息安全等方面存在一定的风险，许多工业企业在选择“上云”的时候仍然显得格外谨慎。
（四）数据驱动提高企业对软件系统集成要求
制造业企业需要管理的数据种类繁多，既包括设计、工艺、加工、质量等产品数据，又包括组织、管理、市场、生产、采购、库存等运营数据，还包括客户、供应商、合作伙伴等价值链数据，以及宏观经济、行业运行、竞争对手等外部数据。由客户数据驱动的生产，可以实现灵活智能的柔性制造，已经成为高端制造业的主流形态，将有望改变制造业的传统商业模式。由于智能化的工业企业需要将ERP、CRM等软件的外部数据与MES、PLM、CAD等软件的内部数据进行对接，实现对供应链、客户订单、生产制造等流程的协同管理，因此对工业软件系统集成服务提出了更高的要求。
（五）自主可控软件将保持高速增长
自主可控是工业软件的焦点问题。一方面企业十分重视生产过程以及生产数据的安全性，对嵌入式软件的信息安全尤为敏感；另一方面国家加大对国产软件的支持力度，国产工业软件在行业应用的比例将会上升。目前，在研发设计软件领域，国际厂商的技术优势较为明显，国内企业通常通过代理其产品和提供本地化服务进入该领域，获得市场认可。随着国家对于自主研发的重视，将出台相应的政策鼓励软件企业加强研发和创新，并加大投资以提高国内工业软件自主研发的比例。国内目前主要以汽车工业、现代装备制造业、国防军工等行业为突破口，提高自主工业软件的市场占有率。