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在过去的五年时间里，光伏市场发展迅速，是能源技术领域发展速度最快的行业，平均增长率为35%。全球太阳能光伏（PV）市场新装机容量为2821MW。本文分析全球光伏产业及其产业链，并且从产业链的角度论述我国光伏产业的发展。
一 全球光伏产业及产业链
1 全球光伏产业概况
欧盟、日本和美国是推动光伏发电系统最有力的地区。欧盟希望在2010年安装3GW的光伏发电装置，2030年增加到200GW左右；日本计划到2010年安装近5GW；美国预计2020年光伏发电累计安装量达到36GW。
欧洲是应用太阳电池的先驱，早在1991年德国就制定了1000户太阳电池屋顶计划，1992年欧洲市场占全球销售的26%。1999年始，由于欧洲各国同政府对绿色能源的支持，尤其是德国软性贷款方案的实施，重新激发了欧洲市场对光伏产业的支持力度，更多的欧洲国家制定了资助方案。德国更领头推出了20年的激励方案，就是以0.5欧元/度的价格收购上网的太阳能电力。2006年在德国安装了价值50亿欧元的22万个全新太阳能系统，国外销售达到10亿欧元，2007年估计国外销售额能达到15亿欧元。
日本是光伏市场发展最快的地域。日本政府在1994年启动了“日本新阳光计划”，以50%的补助额度鼓励居民使用太阳能发电，由于政府的推动，日本光伏产业发展迅速，以每年超过60%的速度增长，占全球市场的40%。在世界前十名光伏电池制造商中，日本就占了4家，分别为Sharp，Kyocera，Sanyo，Mitsubishi Electric。近年来日本政府正逐年降低补助力度，目前补助额在20%左右，即便在这样的情况下，安装量仍逐年提高，日本政府预测，到2010年，日本境内的光伏总安装容量将达到5000 MW。
相比之下美国政府对光伏产业的支持力度稍显逊色，要保持其在市场占有率上能和日益兴旺的欧洲市场相竞争，各地方政府和社区必须加大对光伏产业的支持和推动光伏产品的应用。比如说，在加洲，政府实行每瓦3~5美元的资助额度，激励居民安装屋顶太阳能电站。
在光伏电池方面，随着市场需求量大幅增加，以及量产技术的不断提升，光伏电池产量从1995年的78.6MW，提高到2005年的1727MW，2007年达到3436MW，年复合增长率达到37%。世界光伏电池制造主要集中在日本、德国、美国、西班牙等发达国家。近年来，中国大陆地区光伏产业快速发展，据中国太阳能协会的最新数据预测，2007年，中国大陆太阳能光伏电池的产量约为1180MW，同比增长近3倍，成为太阳能电池生产大国。
2 光伏产业链的结构
光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构（图1）。
图1 全球光伏市场产业链结构
资料来源：《光伏行业投资策略》。企业家数是2005年的数据，仅作参考。
在整个产业链中，硅料尤其是高纯度的硅料毛利率最高。由于近年来光伏产业的快速发展，硅料出现供不应求的状况，硅料的价格更是节节攀升。2008年初从以工业硅为原料提纯后所得的多晶硅价格已经上涨至约300美元/公斤，部分高纯度多晶硅甚至达到500美元/公斤。其次是硅片产生的利润率较高，而组件生产和工程安装利润率最低，约为10%左右。
目前，大部分光伏企业的产品集中在硅片、电池片和电池组件，以及应用系统方面（表1）。硅料的利润增长点主要是来自高纯度的多晶硅，而纯度较低的工业硅（纯度为98%～99%）则价格极为低廉。工业硅料的生产主要在发展中国家进行，是产业链中高能耗、高污染的一环。工业硅料经提纯后得到高纯度的硅料（纯度在99.9999%以上）则价格高昂。高纯度硅料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司。随着光伏产业的发展，这些公司有扩大高纯度硅料的趋势，如美国HSC公（HemlockSemiconductor Corporation）的多晶硅产能将从目前的1万吨增加到2008年的1.45万吨，预计2010年扩产至1.9万吨；另一家公司MEMC公司（MEMC Electronic Materials Inc.）的产能也将由4900吨提高至2009年的8000吨。
表1 全球著名光伏企业主要业务一览表
企业 多晶硅 硅片 电池片 电池组件 应用系统
BP Solar ● ● ●
Conergy ●
Kyocera ● ● ● ●
MELCO ● ●
Motech ● ● ●
Q. Cells ●
REC ● ● ● ● ●
Sharp ● ● ● ●
SolarWorld ● ● ● ●
SunPower ● ●
Suntech ● ● ● ●
资料来源：《光伏行业投资策略》。
二 我国大陆地区的光伏产业
1 我国光伏产业的基本现状
我国已经成为太阳能电池生产大国，仅2007年产量就超过世界产量的1/4。目前，我国的光伏电池组件企业现在超过300家，其中将近200多家从事组装工序，是比较简单的劳动密集型操作，缺乏核心技术。
国内最大的主要太阳电池生产厂家是无锡尚德太阳能电力有限公司，主要生产光伏电池和电池组件，年产量为25MW；，由于得益于它的生产规模效应，2007年无锡尚德市值高达60.68亿美元。
截至2007年7月31日，包括无锡尚德在内的10家内地光伏企业实现海外上市，IPO融资总额19.77亿美元，平均单笔IPO融资1.977亿美元；10家企业市值总额已达178.65亿美元，平均每家企业市值17.865亿美元，平均每家企业市盈率49.47。目前，光伏产业链上游涉及硅料和硅片的企业在海外资本市场较受欢迎，发达国家在发展中国家投资的重点领域也基本集中在这些环节。在这些上市企业中，市值超过10亿美元的仅5家，依次为无锡尚德、江西赛维、天威英利、天合光能、浙江昱辉，后四家企业均涉及硅片业务。市盈率排名前两位的企业为天合光能与江西赛维，主营业务均为硅片生产，其中江西赛维是亚洲最大的硅片企业。
2 我国光伏产业面临的障碍
从产业中的企业参与情况看，我国光伏产业的发展道路似乎仍然逃不开中国工业发展的尴尬模式。来自中国太阳能协会的数据显示预测，2007年，国内太阳能电池需求总量约仅为20MW，因此，约有1160MW的太阳能电池用于出口，而用来制造太阳能电池的主要原料多晶硅，2007年，国内实际生产总量不足1000吨。按每生产1MW太阳能电池需要消耗13吨多晶硅计算，2007年，国内太阳能电池生产厂商共消耗多晶硅15340吨多晶硅，这就表明仅2007年一年，中国多晶硅的生产缺口就达14340吨，而这一部分就完全依赖于进口。
目前，我国光伏产业和市场面临着两个主要的障碍：
一是技术障碍，即，上游环节薄弱。我国光伏产业生产链中各环节发展不协调、不平衡，不仅每个环节都需要从国外引进设备，而且还出现上游小、下游大，即生产链上游比下游薄弱的状态。上游环节中的太阳级硅材料、硅锭、硅片和器件是光伏生产链中的基础部分，基础环节薄弱，上游和下游生产能力不匹配，会影响整个产业的发展。
二是市场障碍，即，市场小而不稳定。我国现有光伏产业的市场小，而且不稳定。在缺乏政策支持情况下，市场很难得到快速发展。尽管光伏发电在解决边远无电地区人民生活用电方面市场潜力比较大，估计在3000MW左右；但是还存在很多问题。例如光伏电站建成后的维护和管理问题：电站由国家投资建设，建成后应由谁接管并负责管理运行。其中最大的问题是，当电站收费不足以维持电站运行和维护时，谁来承担这部分差价，这个问题直接关系到光伏市场能够可持续发展和商业化运作。光伏并网发电、沙漠电站将成为中国未来最大的光伏发电市场，但这一市场的启动，在技术标准、电网准入、部件开发和生产等方面还存在诸多需要解决的问题。
三 从产业链角度看我国光伏产业的发展
目前，我国光伏产业发展具有“两头在外”的特点，即生产光伏电池、电池组件等所需的高纯度硅料主要依赖进口；另一方面，由于我国光伏发电的装机容量有限，截止到2007年，国内太阳能电池装机容量约为100MW，因此，我国光伏企业的电池及其组件、应用系统绝大部分用于出口。在没有形成完整的产业链之前，我国光伏产业主要的利润来自代工，仍然是劳动密集型的发展模式。
鉴于当前存在多晶硅的大缺口，以及基于对太阳能产业长期利好的预期，2007年我国光伏产业出现了前所未有的投资热潮。投资更多地涉及硅料生产，粗略统计，在2008年初16个省仅多晶硅项目就有33个项目在建或是准备动工。这些项目的进行有利于改善硅料短缺的矛盾，但是也存在产能过剩的隐忧，这些项目潜在的多晶硅产能将达到14万吨，但是目前预测的全球2010年多晶硅需求约8万吨。因此要确保我国光伏产业的可持续性发展，必须从产业链的角度来审视这一问题。
首先，在我国光伏产业发展中构建完善的产业链，进一步提高太阳能在我国能源结构中的比例，提高光伏发电的装机容量，改变我国光伏产业发展“两头在外”的局面。
其次，加强新技术研发力度，一方面从环保、节能的角度提高高纯度多晶硅的生产能力，一方面研发光电转换高效率的非晶硅光伏电池及组件，在产业链的高端取得竞争优势。
第三，强化产业发展的政策引导。光伏产业之所以能得到各国政府的支持并得到成功主要来源于以下几个因素：
（1）在少数几个新能源技术中，屋顶光伏电站是普通居民能直接参与环境保护的产品。
（2）政府的资助计划使得光伏发电更经济，资助力度越大，成本越低，促使更多的人们应用光伏发电。日本和德国的经验已证明了这一点。如，德国对光伏发电主要采用两种鼓励方法：一是用高价收购居民的太阳能电力，汇入总电网，每度收购价约0.53欧元，而居民使用太阳能电力的价格则与普通电价相同，每度收购价约0.21欧元，因此激发了居民在自家屋顶、庭院安装太阳能发电设备的自觉性；二是贷款优先，并对贷款贴息3%，鼓励居民购买安装太阳能发电设备。日本为鼓励百姓使用太阳能电力，也采用了补贴方法：居民安装太阳能发电设备所花费的投资由政府补贴50%，太阳能所发的电并入电网，政府高价收购，居民用电的价格则低于收购价格。
（3）许多政府已对这一由消费者驱动的新能源需求作出响应，同时支持和推动本地区光伏产业的发展。因此，产业政策引导对于光伏产业持续健康发展是必须的，也是有效的。
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一 全球光伏产业及产业链
1 全球光伏产业概况
欧盟、日本和美国是推动光伏发电系统最有力的地区。欧盟希望在2010年安装3GW的光伏发电装置，2030年增加到200GW左右；日本计划到2010年安装近5GW；美国预计2020年光伏发电累计安装量达到36GW。
欧洲是应用太阳电池的先驱，早在1991年德国就制定了1000户太阳电池屋顶计划，1992年欧洲市场占全球销售的26%。1999年始，由于欧洲各国同政府对绿色能源的支持，尤其是德国软性贷款方案的实施，重新激发了欧洲市场对光伏产业的支持力度，更多的欧洲国家制定了资助方案。德国更领头推出了20年的激励方案，就是以0.5欧元/度的价格收购上网的太阳能电力。2006年在德国安装了价值50亿欧元的22万个全新太阳能系统，国外销售达到10亿欧元，2007年估计国外销售额能达到15亿欧元。
日本是光伏市场发展最快的地域。日本政府在1994年启动了“日本新阳光计划”，以50%的补助额度鼓励居民使用太阳能发电，由于政府的推动，日本光伏产业发展迅速，以每年超过60%的速度增长，占全球市场的40%。在世界前十名光伏电池制造商中，日本就占了4家，分别为Sharp，Kyocera，Sanyo，Mitsubishi Electric。近年来日本政府正逐年降低补助力度，目前补助额在20%左右，即便在这样的情况下，安装量仍逐年提高，日本政府预测，到2010年，日本境内的光伏总安装容量将达到5000 MW。
相比之下美国政府对光伏产业的支持力度稍显逊色，要保持其在市场占有率上能和日益兴旺的欧洲市场相竞争，各地方政府和社区必须加大对光伏产业的支持和推动光伏产品的应用。比如说，在加洲，政府实行每瓦3~5美元的资助额度，激励居民安装屋顶太阳能电站。
在光伏电池方面，随着市场需求量大幅增加，以及量产技术的不断提升，光伏电池产量从1995年的78.6MW，提高到2005年的1727MW，2007年达到3436MW，年复合增长率达到37%。世界光伏电池制造主要集中在日本、德国、美国、西班牙等发达国家。近年来，中国大陆地区光伏产业快速发展，据中国太阳能协会的最新数据预测，2007年，中国大陆太阳能光伏电池的产量约为1180MW，同比增长近3倍，成为太阳能电池生产大国。
2 光伏产业链的结构
光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构（图1）。
图1 全球光伏市场产业链结构
资料来源：《光伏行业投资策略》。企业家数是2005年的数据，仅作参考。
在整个产业链中，硅料尤其是高纯度的硅料毛利率最高。由于近年来光伏产业的快速发展，硅料出现供不应求的状况，硅料的价格更是节节攀升。2008年初从以工业硅为原料提纯后所得的多晶硅价格已经上涨至约300美元/公斤，部分高纯度多晶硅甚至达到500美元/公斤。其次是硅片产生的利润率较高，而组件生产和工程安装利润率最低，约为10%左右。
目前，大部分光伏企业的产品集中在硅片、电池片和电池组件，以及应用系统方面（表1）。硅料的利润增长点主要是来自高纯度的多晶硅，而纯度较低的工业硅（纯度为98%～99%）则价格极为低廉。工业硅料的生产主要在发展中国家进行，是产业链中高能耗、高污染的一环。工业硅料经提纯后得到高纯度的硅料（纯度在99.9999%以上）则价格高昂。高纯度硅料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司。随着光伏产业的发展，这些公司有扩大高纯度硅料的趋势，如美国HSC公（HemlockSemiconductor Corporation）的多晶硅产能将从目前的1万吨增加到2008年的1.45万吨，预计2010年扩产至1.9万吨；另一家公司MEMC公司（MEMC Electronic Materials Inc.）的产能也将由4900吨提高至2009年的8000吨。
表1 全球著名光伏企业主要业务一览表
企业 多晶硅 硅片 电池片 电池组件 应用系统
BP Solar ● ● ●
Conergy ●
Kyocera ● ● ● ●
MELCO ● ●
Motech ● ● ●
Q. Cells ●
REC ● ● ● ● ●
Sharp ● ● ● ●
SolarWorld ● ● ● ●
SunPower ● ●
Suntech ● ● ● ●
资料来源：《光伏行业投资策略》。
二 我国大陆地区的光伏产业
1 我国光伏产业的基本现状
我国已经成为太阳能电池生产大国，仅2007年产量就超过世界产量的1/4。目前，我国的光伏电池组件企业现在超过300家，其中将近200多家从事组装工序，是比较简单的劳动密集型操作，缺乏核心技术。
国内最大的主要太阳电池生产厂家是无锡尚德太阳能电力有限公司，主要生产光伏电池和电池组件，年产量为25MW；，由于得益于它的生产规模效应，2007年无锡尚德市值高达60.68亿美元。
截至2007年7月31日，包括无锡尚德在内的10家内地光伏企业实现海外上市，IPO融资总额19.77亿美元，平均单笔IPO融资1.977亿美元；10家企业市值总额已达178.65亿美元，平均每家企业市值17.865亿美元，平均每家企业市盈率49.47。目前，光伏产业链上游涉及硅料和硅片的企业在海外资本市场较受欢迎，发达国家在发展中国家投资的重点领域也基本集中在这些环节。在这些上市企业中，市值超过10亿美元的仅5家，依次为无锡尚德、江西赛维、天威英利、天合光能、浙江昱辉，后四家企业均涉及硅片业务。市盈率排名前两位的企业为天合光能与江西赛维，主营业务均为硅片生产，其中江西赛维是亚洲最大的硅片企业。
2 我国光伏产业面临的障碍
从产业中的企业参与情况看，我国光伏产业的发展道路似乎仍然逃不开中国工业发展的尴尬模式。来自中国太阳能协会的数据显示预测，2007年，国内太阳能电池需求总量约仅为20MW，因此，约有1160MW的太阳能电池用于出口，而用来制造太阳能电池的主要原料多晶硅，2007年，国内实际生产总量不足1000吨。按每生产1MW太阳能电池需要消耗13吨多晶硅计算，2007年，国内太阳能电池生产厂商共消耗多晶硅15340吨多晶硅，这就表明仅2007年一年，中国多晶硅的生产缺口就达14340吨，而这一部分就完全依赖于进口。
目前，我国光伏产业和市场面临着两个主要的障碍：
一是技术障碍，即，上游环节薄弱。我国光伏产业生产链中各环节发展不协调、不平衡，不仅每个环节都需要从国外引进设备，而且还出现上游小、下游大，即生产链上游比下游薄弱的状态。上游环节中的太阳级硅材料、硅锭、硅片和器件是光伏生产链中的基础部分，基础环节薄弱，上游和下游生产能力不匹配，会影响整个产业的发展。
二是市场障碍，即，市场小而不稳定。我国现有光伏产业的市场小，而且不稳定。在缺乏政策支持情况下，市场很难得到快速发展。尽管光伏发电在解决边远无电地区人民生活用电方面市场潜力比较大，估计在3000MW左右；但是还存在很多问题。例如光伏电站建成后的维护和管理问题：电站由国家投资建设，建成后应由谁接管并负责管理运行。其中最大的问题是，当电站收费不足以维持电站运行和维护时，谁来承担这部分差价，这个问题直接关系到光伏市场能够可持续发展和商业化运作。光伏并网发电、沙漠电站将成为中国未来最大的光伏发电市场，但这一市场的启动，在技术标准、电网准入、部件开发和生产等方面还存在诸多需要解决的问题。
三 从产业链角度看我国光伏产业的发展
目前，我国光伏产业发展具有“两头在外”的特点，即生产光伏电池、电池组件等所需的高纯度硅料主要依赖进口；另一方面，由于我国光伏发电的装机容量有限，截止到2007年，国内太阳能电池装机容量约为100MW，因此，我国光伏企业的电池及其组件、应用系统绝大部分用于出口。在没有形成完整的产业链之前，我国光伏产业主要的利润来自代工，仍然是劳动密集型的发展模式。
鉴于当前存在多晶硅的大缺口，以及基于对太阳能产业长期利好的预期，2007年我国光伏产业出现了前所未有的投资热潮。投资更多地涉及硅料生产，粗略统计，在2008年初16个省仅多晶硅项目就有33个项目在建或是准备动工。这些项目的进行有利于改善硅料短缺的矛盾，但是也存在产能过剩的隐忧，这些项目潜在的多晶硅产能将达到14万吨，但是目前预测的全球2010年多晶硅需求约8万吨。因此要确保我国光伏产业的可持续性发展，必须从产业链的角度来审视这一问题。
首先，在我国光伏产业发展中构建完善的产业链，进一步提高太阳能在我国能源结构中的比例，提高光伏发电的装机容量，改变我国光伏产业发展“两头在外”的局面。
其次，加强新技术研发力度，一方面从环保、节能的角度提高高纯度多晶硅的生产能力，一方面研发光电转换高效率的非晶硅光伏电池及组件，在产业链的高端取得竞争优势。
第三，强化产业发展的政策引导。光伏产业之所以能得到各国政府的支持并得到成功主要来源于以下几个因素：
（1）在少数几个新能源技术中，屋顶光伏电站是普通居民能直接参与环境保护的产品。
（2）政府的资助计划使得光伏发电更经济，资助力度越大，成本越低，促使更多的人们应用光伏发电。日本和德国的经验已证明了这一点。如，德国对光伏发电主要采用两种鼓励方法：一是用高价收购居民的太阳能电力，汇入总电网，每度收购价约0.53欧元，而居民使用太阳能电力的价格则与普通电价相同，每度收购价约0.21欧元，因此激发了居民在自家屋顶、庭院安装太阳能发电设备的自觉性；二是贷款优先，并对贷款贴息3%，鼓励居民购买安装太阳能发电设备。日本为鼓励百姓使用太阳能电力，也采用了补贴方法：居民安装太阳能发电设备所花费的投资由政府补贴50%，太阳能所发的电并入电网，政府高价收购，居民用电的价格则低于收购价格。
（3）许多政府已对这一由消费者驱动的新能源需求作出响应，同时支持和推动本地区光伏产业的发展。因此，产业政策引导对于光伏产业持续健康发展是必须的，也是有效的。