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关注优质风电场资源、大型整机设备制造商、拥有技术优势的零配件制造商、优秀的设计咨询公司
新疆金风以原始股5倍的价格低调私募1.5亿元，成为中国风电产业投资迅速升温的重要标志。而风电市场的发展得益于技术逐步成熟和成本下降。从1980年至2005年期间，风电的成本下降了约90%，目前约为0.40-0.60元/千瓦时，已接近水力发电成本。这使得近几年风力发电增速陡然提升，从2000年至2005年，中国风力发电累计装机容量由346 MW增至1260MW，年复合增长率为29.5%。预计未来15年风电市场容量至少在1500亿元以上。景兴宇、秦海岩/文
风电成本25年间下降了约90%，
已成为最经济的可再生能源
相比太阳能、生物质等几种可再生能源，风电(主要的风能利用形式)技术更为成熟、成本更低、对环境破坏更小。在过去20多年里，风电技术不断取得突破，规模经济性日益明显。根据美国国家可再生能源实验室NREL的统计，从1980年至2005年期间，风电的成本下降超过90%，下降速度快于其他几种可再生能源形式。
迄今为止，对于不同能源利用方式的成本计算在全球范围内还没有公认的数据。德国是利用可再生能源最领先的国家，根据其环境自然和核安全部的统计，其风电成本为5-13欧分/千瓦时，明显低于其他可再生能源形式，与水力发电4-10欧分/千瓦时的成本已经非常接近。中国缺少相应数据，截至2005年底，生物质发电、太阳能光伏发电只有中国节能投资等几家参与者，太阳能集热发电则只有南京春辉一家，基本上都是试验性项目。根据中节蓝天公司和威士曼公司等专业机构对现有项目的调查，中国的太阳能和生物质发电成本仍然高于风电很多(表1)。
目前，中国风电的高速增长势头已经显现。根据中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞教授的统计，从2000年至2005年，中国风力发电累计装机容量由346 MW(兆瓦)增至1260MW，年复合增长率为29.5%(图1)。
2005年，风电装机的增长速度超过2004年，全国(不含台湾地区)风电场为59个（由于界定不同，有的统计数据为61个），较上年净增16个;风电机组达1854台，净增562台;装机容量达1260MW，较上年净增96MW。三项指标同比增长分别为433.3%、124.8%和150.4%。
政府对风电的扶持力度也在逐步加大，根据国家发改委编制的《可再生能源中长期发展规划纲要(2006-2020)》，已将2020年的风电累计装机容量提高到30GW(吉瓦，1GW=1000MW)，是目前装机容量的24倍，按照每KW(千瓦)投资5000元计算（目前每KW总投资成本约在8000元左右），即使不考虑设备更新，未来15年的市场容量至少在1500亿元以上。
冷静看待市场
随着风电市场的快速发展，风机制造越来越热门。无论是电机制造还是重型设备制造企业，都想在风电产业的高速增长中分得一杯羹。据了解，截至2005年底，已向主管部门提出申请和号称要进入整机制造领域的大中型企业超过50家。
但是，即使乐观估计，中国市场最终也只能容纳3-5家本土整机厂商，这意味着绝大部分企业的创业或转型将以失败告终。风电产业的竞争正在变得相当激烈，很可能的是，整合在成长的初期就会出现。
事实上，风机制造并非一本万利的行当，即便是国际上最优秀的风机制造商也面临风险。丹麦的Vestas是公认的风机领导者，占有全球34.2%的市场份额，但其净利润率从2001年开始持续下降，在2004财年甚至亏损3900万欧元(表2)，直接原因是新开发的大型风机存在技术缺陷，公司不得不承担巨额的保修费用。Vestas的巨额亏损客观上反映了风电技术创新所伴随的巨大风险。
与此同时，国际同业间的竞争也日趋激烈。2004年，英国的工业集团FKI宣布从风能领域全面退出，而两年前其刚刚并购了德国同行DeWind公司。
中国的风电产业也并不平静，外资早已悄悄加强了对中国的投入。2005年，4家外资企业占领了风机市场70.3%的份额。其中，Gamesa新增装机容量达179.4MW，占当年新增总量的36%。值得注意的是，GE Wind在进入中国风机市场的第二年即取得了18.7%的份额，并且成为唯一提供MW级风机的厂商。此外，BP、西门子等跨国巨头也对中国风电产业跃跃欲试。
中国本土整机制造企业的市场份额由2004年的20.3%上升至2005年的29.7%，其中新疆金风一枝独秀(份额由20.1%上升至26.6%)，另外4家企业的份额均不到2%，合计只有3.1%，有的仅是样机，距商业化还有一定距离(图2)。
根据调研情况，我们认为，由于中国风电产业的技术积累落后于资本投入，由此造成的规模不经济将会频频出现。而且由于竞争的恶化，以及新技术的开发所特有的风险，企业的增长和盈利都将有剧烈波动，残酷的产业整合会很快到来。
投资机会集中在三类项目
我们粗略将风能产业划分为风电场开发运营、设备制造以及设计咨询等三大类。其中，设备制造又可以分为整机、叶片、变速箱、发电机和控制系统等几个小类，而中国迄今尚没有真正意义上的专业设计咨询公司(表3)。未来的投资机会将集中于:优质风电场资源、大型整机设备制造商、拥有技术优势的零配件制造商、优秀的设计咨询公司。
风电场和整机制造都不是唯一的选择。当投资者的目光都瞄准风电场和新疆金风、大连重工等整机企业估值节节攀高之时，也许拥有核心技术的零部件制造业和专业的设计咨询公司是更好的投资选择。
风电场:争夺优质资源
风电场开发商实质上是资源型企业，尽管理论上风能资源是非常充足的(根据国家气象局的测算，中国10米高程风能的经济可开发储量至少在1000GW以上，而UNEP和CRED的研究结论则远大于这一数据)，但真正适合建造风电场的地点并不多。风机对风资源质量有较高的要求，如风力强度、风向稳定性、湍流问题，等等。风电场的建造除了风资源指标外，还要考虑道路、环境、电网等问题，等等。从这个意义上说，风电场资源是有限的。
目前风电场主要分布在以新疆、内蒙、辽宁为代表的北部边远地区，和以浙江、广东、海南为代表的沿海地区。神华、华能、国电、国华、大唐等电力能源巨头早就已经开始了跑马圈地。随着风电成本的不断降低和煤电成本不断上升，对风电场资源的争夺会越来越激烈。
设备制造:尚无强者
由于近两年的快速发展，新疆金风和保定惠腾已经成为中国风机制造业的代表，在最近的风电场投标项目中频频显示了先发优势。但是，这两家企业远未成为制造业的强者，技术水平、综合实力都有待提升。
新疆金风成立于1998年，并于2001年改制为金风科技股份公司。目前产品已经领先其他国内企业，实现了系列化，主流机型为600KW和750KW机组，与国外公司联合研发的1200KW风机已经造出样机。新疆金风的销售收入和净利润已经实现了连续5年翻番，2006年初，又连续获得浙江、河北等地风电场整机订单超过100MW。预计新疆金风2006年收入和利润分别达到10亿元和2亿元(图3)。
2005年下半年，新疆金风面向4家机构进行私募，在原有7000万股本的基础上增发3000万股，每股作价5元，融资后市值（Post Money）达到5亿元。
风机叶片由于要在野外运转多年，对技术和工艺要求非常高，因此要保证重心精确、结构强度高、材料稳定。保定中航惠腾目前可以生产600KW、750KW、1200KW等多种规格的产品，近年业绩也出现高速增长，但其大型风机叶片的制造能力仍有待提高。
其他厂商如重齿、南高齿、兰电、永济等企业较早介入风机整机配套业务，正在向着专业化的方向努力。
设计咨询:市场空白点
风电场与风机设备的技术问题非常复杂，国际上通常由专门的设计咨询公司负责，例如Garrad Hassan、Aerodyn都是风电领域著名的设计咨询公司。
目前国内企业多数是直接购买国外风机设计公司或制造企业的产品许可证，这种方式存在明显问题:一是进口图纸非常昂贵，通常MW级风机图纸价格都在150万美元以上;二是引进机型相对落后，生命周期短暂，难以持续大量生产;三是非独家购买，国外厂商可以重复转让，这既浪费了资金又会引发国内企业之间的同质化竞争;四是引进机型通常不是针对中国进行开发的，工程模数与中国国内通常有差别，还需要二次开发。
设计咨询一直是中国企业的弱项，其重要性没有得到企业的足够重视。这一市场空白的填补对于本土风电场和设备制造商非常重要。
政策扶持是行业发展基础
整体上说,中国风电产业与发达国家甚至印度等发展中国家还存在很大的差距,也存在一些制约产业发展的问题。虽然风电已经得到国家的重视,但由于起步太晚,政府部门对风电发展的整体战略和规划还未完善,而且缺乏风电产业有关的详实统计数据,包括风资源的测定、风电场成本收益核算等。除此之外,还存在风机的基础研究不足、技术创新能力薄弱,以及风电产业体系不完整等问题,与风机制造和风电场建设有关的检测、认证、设计、咨询甚至物流服务有很多空白。
从国际经验看,可再生能源在发展初期非常需要政策扶持,风电发展迅速的国家均曾实行过长期稳定的优惠电价:1981年丹麦制定了第一个能源计划;1991年德国通过《强制购电法》;1999年西班牙推出《促进可再生能源发展计划》。借助于强有力的政策扶持,这三个国家也相继成为全球风电产业的领先者。
印度是发展中国家中风电发展最快的国家,印度政府为投资者提供多种优惠政策,包括优惠电价、投资补贴、100%加速折旧,风电场前10年免税等等。截至2005年底,其装机容量已经达到4430MW,约为中国的3.5倍,并且培育出Suzlon这样的一些行业领先企业。比中国起步晚很多的国家,其风电发展的成功,关键在于政府的优惠政策和坚定不移的执行。
2005年通过的《可再生能源法》给中国风电产业的发展注射了一针兴奋剂,该法包含了大量鼓励产业发展的实质性条款:如可再生能源发电项目的上网电价,由价格主管部门根据实际情况,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定和调整;上网电价应当公布,依照规定实行招标的项目的上网电价,按照中标确定的价格执行;国家财政设立可再生能源发展专项资金,用于支持可再生能源开发利用;对列入国家可再生能源产业发展指导目录、符合信贷条件的可再生能源开发利用项目,金融机构可以提供有财政贴息的优惠贷款;国家对列入可再生能源产业发展指导目录的项目给予税收优惠,等等。
为配合《可再生能源法》的实施,国家发改委负责制订的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》在2006年年初正式颁布,其中风电电价标准由国务院价格主管部门按照招标形成的价格确定。
但通过招标确定电价的方式引来众多争议。一种观点认为实行招标电价对风电产业的发展非常不利,因为招标的方式带来电价极大的不确定性,加上有特许权项目招标确定的低电价的前车之鉴,使部分业内人士对产业的发展非常悲观。也有专家认为,各地风资源情况参差不齐,即使在同一地区,相隔百里,风资源也会存在很大差别,所以普遍采用一个电价同样存在不合理之处。此外,即使借鉴德国的办法,根据具体资源情况确定电价,在中国也很难操作。况且风资源本应属于国家所有,通过招标授予开发权,无疑是一个最公平的办法。所以中国的风电产业在具体政策下如何发展,还有待时间的检验。
全球风电产业
年复合增长率将达17%
2020年全球风电将达到总发电量的6%
中国风电产业的发展是建立在国际风电市场大背景之下的，全球市场的发展对于中国风电产业具有深远的影响。
从全球范围看，自1992年开始，全球风电累计装机容量的年增长率一直高于15%。截至2004年底，全球累计装机容量达到47616MW。2004年风电总发电量达到96.5TWH(十亿度)，占全球总发电量的0.57%，而这一比例在十年前仅约0.05%。根据WWEA(世界风能协会)的最新统计，2005年风电装机容量为58982MW，同比增长23.9%。
欧洲风能协会和国际绿色和平组织在2000年出版了《Wind Force 12》一书，预测至2020年全球风电将达到总发电量的12%。以我们的调研为基础，我们认为该预测显得过于乐观，我们估计，至2020年风电占比超过6%是完全可以实现的，这意味着未来15年装机容量的复合增长率为17%左右(图1)。
迄今为止，欧洲仍然是全球最大的风电市场，2005年新增装机容量为6174MW，同比增长4%，占全球市场的55%。截至2005年底，全欧洲累计装机容量为40932MW。
美洲市场在2004年出现大幅下降，新增装机容量仅有516MW，下降的主要原因是由于政策调整造成美国市场萎缩。有趣的是，2005年美国恢复税收减免政策后，其新增容量迅速增至2424MW。截至2005年底，美洲累计装机容量为10036MW。
相比之下，亚洲的增长势头更为强劲。2005年亚洲新增装机容量达到2263MW，连续两年增长翻番。以印度和中国为代表的亚洲成为公认的增长最快的风电市场(图2)。
风电产业呈全球化、大型化、一体化趋势
全球风电产业从探索阶段逐渐走向成熟，无论是制造商、开发商还是运营商，都有明显的国际化、大型化和一体化的趋势。目前产业整合已开始，越来越多的大型企业集团进入风机制造领域，而更多的大型电力公司等公用事业单位进入风电场运营领域，实现纵向一体化。
目前风电市场趋于分散化，在2003年以前新增装机容量超过100MW的国家不超过10个，而2004和2005年这一数字分别为19个和15个。这为制造厂商的国际化创造了条件。
事实上，大型的风机厂商均已开始了全球扩张的步伐。最大的风机制造商Vestas已经占有全球34.2%的份额，并占领了超过35个国家和地区的市场。西班牙最大的风机厂商Gamesa也在积极拓展海外市场，2004年在西班牙以外的7个国家拥有风机安装项目。同样，随着国内市场的萎缩，德国的风机巨头Enercon 也在扩大出口的比例。
与此同时，越来越多的大公司开始参与风电市场，导致项目的规模越来越大，毕竟大企业在解决物流、融资等问题上有明显优势。作为开发商，公用事业单位更可通过交钥匙、BOO或者BOT的方式进入风能产业。
随着项目规模的增大，所有相关的业务都在变大。很多开发商坚持要求制造商也参与项目投资，共同管理和运营，并且提供更长期限的设备保修期。这些强制性的要求对于设备制造商的风险管理、金融工程以及其他能力提出了挑战。而这些能力只有GE和西门子等大公司才真正具备，这是他们超越现有对手的优势所在。
而且，产业整合与一体化也在加强。随着市场竞争者增多，大型企业向风电产业涌入，并购整合越来越普遍。重要事件包括:2003年Vestas并购NEG Micon;2004年底，西门子并购Bonus Energy，等等。GE和西门子进入风电领域意味着这一产业开始走向成熟。
公用事业企业和电力企业都在加紧进入风电市场，通过自建电场或收购现有项目，在全球范围进行投资，例如Scottish Power(英国)、EHN(西班牙)和Enel(意大利)。很显然，公用事业企业成为风电市场的主要参与者。截至2004年底，公用事业机构和独立电力开发商的市场份额达到14450MW，相当于全球累计装机容量的30%。而且雄厚的财力使得公用事业企业具有更强的谈判能力，投资的风电场往往拥有几百MW的容量，而其对大型风机的偏好又进一步激发了制造商研究开发的热情。
目前风机发电机组的规模一直在不断增大，国际上主流的风电机组已达到2-3MW。2004年MW级风机已经成为商业化机组的主流，1.0MW以上的兆瓦级风机占到新增装机容量的74.9%，比2003年略有上升，是2000年的两倍。
值得注意的是，即使存在主流风机的单机容量不断扩大、向10MW级巨型海上风电机组发展的趋势，欧美风电产业界认为2-3MW以下单机容量的机组仍将存在，也就是说，系列化多种容量机型将并存以满足各类细分风电市场。
作者为威士曼顾问公司董事、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长
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新疆金风以原始股5倍的价格低调私募1.5亿元，成为中国风电产业投资迅速升温的重要标志。而风电市场的发展得益于技术逐步成熟和成本下降。从1980年至2005年期间，风电的成本下降了约90%，目前约为0.40-0.60元/千瓦时，已接近水力发电成本。这使得近几年风力发电增速陡然提升，从2000年至2005年，中国风力发电累计装机容量由346 MW增至1260MW，年复合增长率为29.5%。预计未来15年风电市场容量至少在1500亿元以上。景兴宇、秦海岩/文
风电成本25年间下降了约90%，
已成为最经济的可再生能源
相比太阳能、生物质等几种可再生能源，风电(主要的风能利用形式)技术更为成熟、成本更低、对环境破坏更小。在过去20多年里，风电技术不断取得突破，规模经济性日益明显。根据美国国家可再生能源实验室NREL的统计，从1980年至2005年期间，风电的成本下降超过90%，下降速度快于其他几种可再生能源形式。
迄今为止，对于不同能源利用方式的成本计算在全球范围内还没有公认的数据。德国是利用可再生能源最领先的国家，根据其环境自然和核安全部的统计，其风电成本为5-13欧分/千瓦时，明显低于其他可再生能源形式，与水力发电4-10欧分/千瓦时的成本已经非常接近。中国缺少相应数据，截至2005年底，生物质发电、太阳能光伏发电只有中国节能投资等几家参与者，太阳能集热发电则只有南京春辉一家，基本上都是试验性项目。根据中节蓝天公司和威士曼公司等专业机构对现有项目的调查，中国的太阳能和生物质发电成本仍然高于风电很多(表1)。
目前，中国风电的高速增长势头已经显现。根据中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞教授的统计，从2000年至2005年，中国风力发电累计装机容量由346 MW(兆瓦)增至1260MW，年复合增长率为29.5%(图1)。
2005年，风电装机的增长速度超过2004年，全国(不含台湾地区)风电场为59个（由于界定不同，有的统计数据为61个），较上年净增16个;风电机组达1854台，净增562台;装机容量达1260MW，较上年净增96MW。三项指标同比增长分别为433.3%、124.8%和150.4%。
政府对风电的扶持力度也在逐步加大，根据国家发改委编制的《可再生能源中长期发展规划纲要(2006-2020)》，已将2020年的风电累计装机容量提高到30GW(吉瓦，1GW=1000MW)，是目前装机容量的24倍，按照每KW(千瓦)投资5000元计算（目前每KW总投资成本约在8000元左右），即使不考虑设备更新，未来15年的市场容量至少在1500亿元以上。
冷静看待市场
随着风电市场的快速发展，风机制造越来越热门。无论是电机制造还是重型设备制造企业，都想在风电产业的高速增长中分得一杯羹。据了解，截至2005年底，已向主管部门提出申请和号称要进入整机制造领域的大中型企业超过50家。
但是，即使乐观估计，中国市场最终也只能容纳3-5家本土整机厂商，这意味着绝大部分企业的创业或转型将以失败告终。风电产业的竞争正在变得相当激烈，很可能的是，整合在成长的初期就会出现。
事实上，风机制造并非一本万利的行当，即便是国际上最优秀的风机制造商也面临风险。丹麦的Vestas是公认的风机领导者，占有全球34.2%的市场份额，但其净利润率从2001年开始持续下降，在2004财年甚至亏损3900万欧元(表2)，直接原因是新开发的大型风机存在技术缺陷，公司不得不承担巨额的保修费用。Vestas的巨额亏损客观上反映了风电技术创新所伴随的巨大风险。
与此同时，国际同业间的竞争也日趋激烈。2004年，英国的工业集团FKI宣布从风能领域全面退出，而两年前其刚刚并购了德国同行DeWind公司。
中国的风电产业也并不平静，外资早已悄悄加强了对中国的投入。2005年，4家外资企业占领了风机市场70.3%的份额。其中，Gamesa新增装机容量达179.4MW，占当年新增总量的36%。值得注意的是，GE Wind在进入中国风机市场的第二年即取得了18.7%的份额，并且成为唯一提供MW级风机的厂商。此外，BP、西门子等跨国巨头也对中国风电产业跃跃欲试。
中国本土整机制造企业的市场份额由2004年的20.3%上升至2005年的29.7%，其中新疆金风一枝独秀(份额由20.1%上升至26.6%)，另外4家企业的份额均不到2%，合计只有3.1%，有的仅是样机，距商业化还有一定距离(图2)。
根据调研情况，我们认为，由于中国风电产业的技术积累落后于资本投入，由此造成的规模不经济将会频频出现。而且由于竞争的恶化，以及新技术的开发所特有的风险，企业的增长和盈利都将有剧烈波动，残酷的产业整合会很快到来。
投资机会集中在三类项目
我们粗略将风能产业划分为风电场开发运营、设备制造以及设计咨询等三大类。其中，设备制造又可以分为整机、叶片、变速箱、发电机和控制系统等几个小类，而中国迄今尚没有真正意义上的专业设计咨询公司(表3)。未来的投资机会将集中于:优质风电场资源、大型整机设备制造商、拥有技术优势的零配件制造商、优秀的设计咨询公司。
风电场和整机制造都不是唯一的选择。当投资者的目光都瞄准风电场和新疆金风、大连重工等整机企业估值节节攀高之时，也许拥有核心技术的零部件制造业和专业的设计咨询公司是更好的投资选择。
风电场:争夺优质资源
风电场开发商实质上是资源型企业，尽管理论上风能资源是非常充足的(根据国家气象局的测算，中国10米高程风能的经济可开发储量至少在1000GW以上，而UNEP和CRED的研究结论则远大于这一数据)，但真正适合建造风电场的地点并不多。风机对风资源质量有较高的要求，如风力强度、风向稳定性、湍流问题，等等。风电场的建造除了风资源指标外，还要考虑道路、环境、电网等问题，等等。从这个意义上说，风电场资源是有限的。
目前风电场主要分布在以新疆、内蒙、辽宁为代表的北部边远地区，和以浙江、广东、海南为代表的沿海地区。神华、华能、国电、国华、大唐等电力能源巨头早就已经开始了跑马圈地。随着风电成本的不断降低和煤电成本不断上升，对风电场资源的争夺会越来越激烈。
设备制造:尚无强者
由于近两年的快速发展，新疆金风和保定惠腾已经成为中国风机制造业的代表，在最近的风电场投标项目中频频显示了先发优势。但是，这两家企业远未成为制造业的强者，技术水平、综合实力都有待提升。
新疆金风成立于1998年，并于2001年改制为金风科技股份公司。目前产品已经领先其他国内企业，实现了系列化，主流机型为600KW和750KW机组，与国外公司联合研发的1200KW风机已经造出样机。新疆金风的销售收入和净利润已经实现了连续5年翻番，2006年初，又连续获得浙江、河北等地风电场整机订单超过100MW。预计新疆金风2006年收入和利润分别达到10亿元和2亿元(图3)。
2005年下半年，新疆金风面向4家机构进行私募，在原有7000万股本的基础上增发3000万股，每股作价5元，融资后市值（Post Money）达到5亿元。
风机叶片由于要在野外运转多年，对技术和工艺要求非常高，因此要保证重心精确、结构强度高、材料稳定。保定中航惠腾目前可以生产600KW、750KW、1200KW等多种规格的产品，近年业绩也出现高速增长，但其大型风机叶片的制造能力仍有待提高。
其他厂商如重齿、南高齿、兰电、永济等企业较早介入风机整机配套业务，正在向着专业化的方向努力。
设计咨询:市场空白点
风电场与风机设备的技术问题非常复杂，国际上通常由专门的设计咨询公司负责，例如Garrad Hassan、Aerodyn都是风电领域著名的设计咨询公司。
目前国内企业多数是直接购买国外风机设计公司或制造企业的产品许可证，这种方式存在明显问题:一是进口图纸非常昂贵，通常MW级风机图纸价格都在150万美元以上;二是引进机型相对落后，生命周期短暂，难以持续大量生产;三是非独家购买，国外厂商可以重复转让，这既浪费了资金又会引发国内企业之间的同质化竞争;四是引进机型通常不是针对中国进行开发的，工程模数与中国国内通常有差别，还需要二次开发。
设计咨询一直是中国企业的弱项，其重要性没有得到企业的足够重视。这一市场空白的填补对于本土风电场和设备制造商非常重要。
政策扶持是行业发展基础
整体上说,中国风电产业与发达国家甚至印度等发展中国家还存在很大的差距,也存在一些制约产业发展的问题。虽然风电已经得到国家的重视,但由于起步太晚,政府部门对风电发展的整体战略和规划还未完善,而且缺乏风电产业有关的详实统计数据,包括风资源的测定、风电场成本收益核算等。除此之外,还存在风机的基础研究不足、技术创新能力薄弱,以及风电产业体系不完整等问题,与风机制造和风电场建设有关的检测、认证、设计、咨询甚至物流服务有很多空白。
从国际经验看,可再生能源在发展初期非常需要政策扶持,风电发展迅速的国家均曾实行过长期稳定的优惠电价:1981年丹麦制定了第一个能源计划;1991年德国通过《强制购电法》;1999年西班牙推出《促进可再生能源发展计划》。借助于强有力的政策扶持,这三个国家也相继成为全球风电产业的领先者。
印度是发展中国家中风电发展最快的国家,印度政府为投资者提供多种优惠政策,包括优惠电价、投资补贴、100%加速折旧,风电场前10年免税等等。截至2005年底,其装机容量已经达到4430MW,约为中国的3.5倍,并且培育出Suzlon这样的一些行业领先企业。比中国起步晚很多的国家,其风电发展的成功,关键在于政府的优惠政策和坚定不移的执行。
2005年通过的《可再生能源法》给中国风电产业的发展注射了一针兴奋剂,该法包含了大量鼓励产业发展的实质性条款:如可再生能源发电项目的上网电价,由价格主管部门根据实际情况,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定和调整;上网电价应当公布,依照规定实行招标的项目的上网电价,按照中标确定的价格执行;国家财政设立可再生能源发展专项资金,用于支持可再生能源开发利用;对列入国家可再生能源产业发展指导目录、符合信贷条件的可再生能源开发利用项目,金融机构可以提供有财政贴息的优惠贷款;国家对列入可再生能源产业发展指导目录的项目给予税收优惠,等等。
为配合《可再生能源法》的实施,国家发改委负责制订的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》在2006年年初正式颁布,其中风电电价标准由国务院价格主管部门按照招标形成的价格确定。
但通过招标确定电价的方式引来众多争议。一种观点认为实行招标电价对风电产业的发展非常不利,因为招标的方式带来电价极大的不确定性,加上有特许权项目招标确定的低电价的前车之鉴,使部分业内人士对产业的发展非常悲观。也有专家认为,各地风资源情况参差不齐,即使在同一地区,相隔百里,风资源也会存在很大差别,所以普遍采用一个电价同样存在不合理之处。此外,即使借鉴德国的办法,根据具体资源情况确定电价,在中国也很难操作。况且风资源本应属于国家所有,通过招标授予开发权,无疑是一个最公平的办法。所以中国的风电产业在具体政策下如何发展,还有待时间的检验。
全球风电产业
年复合增长率将达17%
2020年全球风电将达到总发电量的6%
中国风电产业的发展是建立在国际风电市场大背景之下的，全球市场的发展对于中国风电产业具有深远的影响。
从全球范围看，自1992年开始，全球风电累计装机容量的年增长率一直高于15%。截至2004年底，全球累计装机容量达到47616MW。2004年风电总发电量达到96.5TWH(十亿度)，占全球总发电量的0.57%，而这一比例在十年前仅约0.05%。根据WWEA(世界风能协会)的最新统计，2005年风电装机容量为58982MW，同比增长23.9%。
欧洲风能协会和国际绿色和平组织在2000年出版了《Wind Force 12》一书，预测至2020年全球风电将达到总发电量的12%。以我们的调研为基础，我们认为该预测显得过于乐观，我们估计，至2020年风电占比超过6%是完全可以实现的，这意味着未来15年装机容量的复合增长率为17%左右(图1)。
迄今为止，欧洲仍然是全球最大的风电市场，2005年新增装机容量为6174MW，同比增长4%，占全球市场的55%。截至2005年底，全欧洲累计装机容量为40932MW。
美洲市场在2004年出现大幅下降，新增装机容量仅有516MW，下降的主要原因是由于政策调整造成美国市场萎缩。有趣的是，2005年美国恢复税收减免政策后，其新增容量迅速增至2424MW。截至2005年底，美洲累计装机容量为10036MW。
相比之下，亚洲的增长势头更为强劲。2005年亚洲新增装机容量达到2263MW，连续两年增长翻番。以印度和中国为代表的亚洲成为公认的增长最快的风电市场(图2)。
风电产业呈全球化、大型化、一体化趋势
全球风电产业从探索阶段逐渐走向成熟，无论是制造商、开发商还是运营商，都有明显的国际化、大型化和一体化的趋势。目前产业整合已开始，越来越多的大型企业集团进入风机制造领域，而更多的大型电力公司等公用事业单位进入风电场运营领域，实现纵向一体化。
目前风电市场趋于分散化，在2003年以前新增装机容量超过100MW的国家不超过10个，而2004和2005年这一数字分别为19个和15个。这为制造厂商的国际化创造了条件。
事实上，大型的风机厂商均已开始了全球扩张的步伐。最大的风机制造商Vestas已经占有全球34.2%的份额，并占领了超过35个国家和地区的市场。西班牙最大的风机厂商Gamesa也在积极拓展海外市场，2004年在西班牙以外的7个国家拥有风机安装项目。同样，随着国内市场的萎缩，德国的风机巨头Enercon 也在扩大出口的比例。
与此同时，越来越多的大公司开始参与风电市场，导致项目的规模越来越大，毕竟大企业在解决物流、融资等问题上有明显优势。作为开发商，公用事业单位更可通过交钥匙、BOO或者BOT的方式进入风能产业。
随着项目规模的增大，所有相关的业务都在变大。很多开发商坚持要求制造商也参与项目投资，共同管理和运营，并且提供更长期限的设备保修期。这些强制性的要求对于设备制造商的风险管理、金融工程以及其他能力提出了挑战。而这些能力只有GE和西门子等大公司才真正具备，这是他们超越现有对手的优势所在。
而且，产业整合与一体化也在加强。随着市场竞争者增多，大型企业向风电产业涌入，并购整合越来越普遍。重要事件包括:2003年Vestas并购NEG Micon;2004年底，西门子并购Bonus Energy，等等。GE和西门子进入风电领域意味着这一产业开始走向成熟。
公用事业企业和电力企业都在加紧进入风电市场，通过自建电场或收购现有项目，在全球范围进行投资，例如Scottish Power(英国)、EHN(西班牙)和Enel(意大利)。很显然，公用事业企业成为风电市场的主要参与者。截至2004年底，公用事业机构和独立电力开发商的市场份额达到14450MW，相当于全球累计装机容量的30%。而且雄厚的财力使得公用事业企业具有更强的谈判能力，投资的风电场往往拥有几百MW的容量，而其对大型风机的偏好又进一步激发了制造商研究开发的热情。
目前风机发电机组的规模一直在不断增大，国际上主流的风电机组已达到2-3MW。2004年MW级风机已经成为商业化机组的主流，1.0MW以上的兆瓦级风机占到新增装机容量的74.9%，比2003年略有上升，是2000年的两倍。
值得注意的是，即使存在主流风机的单机容量不断扩大、向10MW级巨型海上风电机组发展的趋势，欧美风电产业界认为2-3MW以下单机容量的机组仍将存在，也就是说，系列化多种容量机型将并存以满足各类细分风电市场。
作者为威士曼顾问公司董事、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长